8月25日，随着达达集团发布2020第二季度财务业绩，头部即配玩家的上半年业绩皆已经出炉。不同于其他领域因为疫情显得艰难，即时配送反而受疫情的助推更加火热，从各家企业公布的数据来看，复合增长率超50%的成绩也是频频出现。

具体来看，上半年，各家即配企业取得了怎样的业绩？即配市场体现出哪些特点？下半年，即时配送又有哪些方向？

01

头部马太效应明显

1.业绩持续增长

先来看成绩，根据各家企业财报数据显示，美团点评2020年第二季度餐饮外卖业务收入145.4亿，净利润12.53亿，同比增长65.7%；阿里本地生活服务二季度收入为71.01亿；达达二季度营收为13.23亿元，同比增长93.1%，其中，达达快送营收8.37亿元，同比增长90.4%。

总体来看，各家企业在数据上显示出积极的一面：业务高速增长。

这一方面来自于行业的繁荣，随着用户消费理念的形成，预计未来几年，即配领域仍将保持每年30%的增长。

另一方面则是疫情带来的影响，疫情加速线上化消费的培养，给即配企业带来了增长的动力。财报显示，二季度，美团外卖新上线的品牌商家数量同比增长超过110%；饿了么注册商家数量同比增长达30%；京东到家二季度新增覆盖的地区超200个。

2.规模效应开始体现

伴随业务增加的还有配送员数量，根据美团财报数据显示，今年上半年美团平台的骑手数达295.2万人，其中新增骑手达到138.6万人。对此，美团多付出了30亿的骑手工资。

但从另一个方面看，虽然即配订单量的上涨增加了运力成本，但通过配送网络的扩大反而提升了利润，规模经济效应开始体现。

根据财报显示，各家企业的利润也是同步增长，二季度，美团餐饮外卖贡献了12.53亿元的净利润，同比增长65.7%；饿了么实现盈利转正；达达二季度的毛利润为2.2亿元，毛利率为16.8%，大幅高于2019年全年的8.2%。

阿里在财报表示，饿了么每单盈利转正，反映出配送网络效率的提高和营销效率的提升。

这种凭借规模实现业务和利润双丰收的局面，也将预示着，接下来即配的竞争将转为头部企业的较量。

3.持续的技术投入

完善的技术系统在很大程度上可以提升配送效率，目前来看，即配头部企业也纷纷加码研发投入。

根据财报显示，美团点评二季度的研发开支为24亿元。和一季度的23亿持平，如果按照这个数据估算，美团点评全年的研发费用接近百亿元。

在应用层面，美团的超脑系统经过全方位升级，可为商家实施提供最优的拣货顺序，提升末端配送效率。

饿了么更不用说，技术一直是阿里的基因，从公众号“阿里技术”近期发布来看，阿里自研的“移动感知技术”可准确定位骑手在商场的楼层，帮助骑手快速找到商家，减少无效劳动。

近期，达达集团也对外发布数字化解决方案——海博系统，据介绍，海博可提供集商品管理、用户运营、活动营销、履约优化、数据看板于一体的全渠道数字化解决方案。

目前，海博已上线中百仓储、华冠等近30家大中型连锁超市，部署应用超过1200家门店，其中超市百强商家占比四成。数据显示，二季度，京东到家连锁商家业务收入同比增长500%。

在技术的加持下，商品品类、差异化服务、精细化运营等因素将成为了接下来即配竞争的关键。

02

下半场如何打？

如今，即配的头部玩家皆已上市，可以说，行业真正进入了下半场的争夺。正如上述文中介绍，各玩家将围绕三个点展开竞争：

1.差异化服务

一直以来，商家选择平台的原因更多的是价格和配送时效，但这两点不具备建立壁垒，从最近玩家的动作看，即配行业更多的体现出个性定制化服务。

7月28日，达达快送面向全国连锁商家推出“全心达”服务，为连锁品牌打造定制化服务产品；8月初，闪送推出“密送”服务，用户可将贵重物品锁至保险箱，再进行配送，以保障全程送达的安全性；在此之前，UU跑腿也针对商务件推出过“黑衣人”服务。

通过差异化抢夺高端市场，提前占领用户心智，或许能打造高壁垒的护城河。

2.精细化运营

随着头部企业的不断扩张，针对各种订单类型，企业也会相应的推出产品以占领市场，例如美团配送和蜂鸟纷纷推出跑腿服务，以众包的形式抢夺C2C的业务。

此次七夕期间，美团跑腿针对鲜花品类做出定制化方案，从商户和骑手两个方面突破，一方面通过定制化的运营活动给商家带来精准流量，另一方面通过大数据筛选出服务能力出众的鲜花骑手进行高品质配送。

可以预见，接下来，针对鲜花、蛋糕等特殊品类的方案会更多。

3.品类扩张

过去，即配一直以外卖为主，而随着外卖订单在行业的比重逐渐降低，不管是商流端还是物流端，都在朝着生鲜、零售等品类扩张。

5月底，饿了么发布“智慧菜场六大标准”，今年的目标是完成100个城市的传统菜场改造工程；7月，饿了么宣布全面升级，此次升级，代表着饿了么从送外卖到送万物、送服务，持续聚焦消费者“身边经济”。

美团王兴曾表示，“线上的生鲜购物对于我们来说是非常重要，我们会从长远的角度来考虑我们的投资，并且一路上不断改善我们的商业模式，总之我们非常有信心能够赢得这个市场。”

在这个理念下，美团点评通过美团买菜、美团闪购、美团优选多种产品组合的形式入局市场，从配送到自提的物流方式多样，充分满足用户需求。

而达达集团在财报解读中也提到，接下来的一个目标是拓展消费电子品类，携手数码零售商构建“1小时手机生活圈”。此外还将和京东“物竞天择”深入合作，依托零售合作门店和即时配送网络，为用户提供1小时配送到家的服务体验。

当然，除了上述三强外，以C2C为主的众包平台也不容小觑，今年上半年，顺丰同城急送业务实现不含税营收12.65亿元，同比增长61.06%；在刚刚过去的“七夕节”，闪送也创造了订单历史新峰值。

可以看到，即时配送发展至今，已经不是简单的订单派送，更多的在于行业游之间的融合。如今，同城零售已经成为当下最热风口，借助商流的带动，即配也会朝向一个更新的层级发展，至于如何走向？拭目以待。

来源/物流指闻（ID：wuliuzhiwen）

作者/日历